돈이 비처럼 쏟아지는 구름의 AI 생성 이미지

Bessemer Venture Partners는 실리콘 밸리에서 가장 유명한 벤처 기업 중 하나이며 SaaS 및 클라우드 기술에 가장 먼저 투자한 회사 중 하나입니다. 역사적으로 회사의 전문 지식을 클라우드 현황과 같은 연간 추세 보고서에 결합했습니다.

2023년에 ChatGPT의 부상과 함께 회사는 언어 모델 기반 AI가 여기에 있다고 선언했습니다. 그리고 그것은 옳았습니다. 올해의 클라우드 현황 보고서에서 베세머는 클라우드 AI가 레거시 클라우드를 대체했으며 기술에 대한 현실이 이제 과대광고를 능가하고 있다고 주장합니다.

"우리는 모두가 주목하는 기술 사이클의 순간에 있습니다"라고 Bessemer의 파트너이자 2024년 클라우드 현황 보고서의 수석 저자인 Kent Bennett은 VentureBeat에 말합니다. "그러나 우리가 현장에서 보고 있는 실제 데이터, 즉 기존 포트폴리오 회사들이 이 기술을 채택하는 속도에 대한 실제 데이터는 우리가 지금까지 본 것과는 전혀 다른 순 신규 회사, 즉 실제로 고객, 매출, 성장 프로필 및 효율성을 갖춘 새로운 회사를 형성하는 데 사용되었습니다."

VC 회사의 모든 전임 투자자가 연구에 참여하여 향후 몇 년 동안 클라우드에서 어떤 일이 일어나고 있는지에 대한 분석 및 예측을 제공했습니다. Bennett은 참여한 62명의 글로벌 투자자가 통계적으로 유의미하지 않다는 것을 인정하지만, 이 포커스 그룹은 100,000명의 투자자가 있고 "여러 주제에 대해 매우 광범위한" 경우와 비교하여 한 가지 주제에 대해 깊이 있는 통찰력을 제공한다고 말합니다.

그럼에도 불구하고 그와 그의 공동 저자들은 동료 투자자, 창업자, CEO 및 경영진이 얻을 수 있는 교훈은 "지금 당장 클라우드 소프트웨어를 구축하고 있고 AI를 활용하는 방법에 대해 생각하지 않는다면 AI를 놓치고 있을 가능성이 높다"는 것입니다.

이들은 지난 2년 동안 기업들이 언어 모델 기술에 대한 완전한 지식으로 무장한 AI 네이티브 기업이 된 방법과 이를 사용하여 제품을 개선할 수 있는 방법을 언급했습니다. "클라우드 소프트웨어 회사인데 이 기술을 제품에 통합하려는 시도를 하지 않는다면 누군가 당신을 찾아올 것이기 때문에 실제로 진짜 문제가 있는 것입니다."

다음은 Bessemer가 클라우드 AI 경제의 미래를 형성하고 있다고 생각하는 클라우드 현황 보고서에 요약된 5가지 트렌드입니다.

1. 빅테크는 AI 기반 모델을 놓고 전쟁을 벌일 것입니다

보고서 저자들은 "파운데이션 모델은 다운스트림 AI 애플리케이션과 툴링에 연료를 공급할 새로운 '석유'"라고 썼습니다. 그들은 이러한 모델이 빅테크 기업들에 의해 시장 지배력을 확보하기 위해 무기화될 것이라고 말합니다.

2023년에는 총 AI 달러의 60%가 기초 모델 기업에 지출되었으며, OpenAI, Anthropic, Mistral, Cohere 등은 230억 달러의 투자를 유치하고 총 시가총액은 1,240억 달러를 기록했습니다. 결코 만만치 않은 금액입니다. 그리고 마이크로소프트, 구글, 아마존, 엔비디아, 오라클이 이들 모델 제공업체에 상당한 지분을 보유하고 있기 때문에, 베서머가 "세기의 전쟁"이라고 묘사한 것을 곧 볼 수 있을 것입니다.

베넷은 빅테크 기업들이 재단 모델을 중심으로 과점을 형성할 것이라고는 생각하지 않는다. 대신 베세머의 평균적인 의견은 하이브리드 시나리오가 될 것이라고 가정한다. "우리는 모델 계층에 포착된 가치의 대부분이 현재 클라우드 공급업체와 같은 기존 대기업과 몇몇 유명 계층 회사의 조합에 의해 포착될 것“이라고 생각합니다.

이 회사는 이것이 전 세계적인 사건이 아닐 수 있으며, 특히 일부 정부가 주권 AI를 추구하고 있다는 점을 인정합니다. 이에 대한 한 가지 뉘앙스는 서로 다른 지역과 국가가 자체 모델 계층을 소유해야 한다고 믿기 때문에 많은 지리적 승자가 있을 수 있으며 반드시 미국에 인공지능을 아웃소싱하지는 않을 것이라는 것입니다. 따라서 그 결과로 더 번성할 수 있습니다. 그러나 대부분의 경우, 그곳의 마진은 대기업들이 소유하게 될 것이다.

베서머는 AI 모델을 둘러싼 싸움이 "향후 몇 년 동안 클라우드 및 컴퓨팅 시장에서 어떤 빅테크 기업이 우위를 점할 것인지를 결정하는 중요한 '토지 쟁탈전'이 될 것"이라고 예측합니다.

2. AI는 우리를 개발자로 만들었습니다

AI 붐으로 인해 개발자는 새로운 언어, 프레임워크, 인프라 및 도구를 배워야 하는 것처럼 보이지만, 이제 GitHub Copilot, Amazon, Oracle, Mozilla 및 Ubsoft의 코딩 어시스턴트, Cognition의 AI 엔지니어와 같은 도구 덕분에 기술이 프로그래밍을 더 쉽게 만들어 더 많은 사람들에게 이 분야를 열어주었다는 것을 알고 있습니다.

베서머는 2030년까지 컴퓨터와 휴대폰을 가진 모든 사람이 "상당한 개발자 능력"을 갖게 될 것이며, 그 결과 기술 스타트업 창업자의 평균 연령이 크게 낮아질 것이라고 예측합니다. 또한 이 회사는 대부분의 기업 소프트웨어 개발자가 소프트웨어 리뷰어와 동등해질 것이라고 믿습니다. 개발 비용은 떨어질 것이고, 경험이 풍부한 개발자의 능력이 높을수록 급여는 더 높아질 것입니다.

AI 개발자의 이러한 진화의 원인은 무엇입니까? 코드 부조종사의 성장과 혁신이 그 중 하나입니다. 둘째, 요원 검색 및 생성 기능을 갖춘 부조종사의 이른바 "그래듀션 모션"은 더 큰 가치를 지닐 것입니다. 마지막으로, 코드 언어 추론은 AI 활동의 핵심으로 남을 것입니다.

3. 멀티모달 모델과 AI 에이전트는 우리가 소프트웨어로 작업하는 방식을 바꿀 것입니다

정적 텍스트 기반 챗봇은 과거의 일입니다. 베세머는 미래는 멀티모달 모델에 달려 있다고 말한다. 글쓰기는 AI 애플리케이션에서 시각, 청각 및 말하기로 대체되었습니다. 이 회사는 음성 AI에 특정 베팅을 하고 있으며 이러한 유형의 앱이 향후 12개월 동안 "획기적인 성장"을 할 것으로 예상합니다.

또한 사람들은 지능적이고 자율적인 AI 에이전트가 작업을 처리하고 워크로드를 관리하는 것을 보게 될 것입니다. 우리는 이미 이러한 에이전트가 고객 서비스, 프로젝트 관리 등과 같은 영역에서 사용되는 것을 보고 있습니다. 이러한 봇이 더 복잡한 워크플로를 처리할 수 있도록 더 강력한 추론을 기대합니다. 또한 머지않아 에이전트의 사고 연쇄 추론, 자기 성찰, 도구 사용, 계획 및 다중 에이전트 협업 처리를 개선하기 위한 새로운 접근 방식을 보게 될 것입니다.

4. 버티컬 AI는 새로운 앱과 비즈니스 모델로 레거시 SaaS를 왜소하게 만들 수 있습니다

수직화된 AI에 초점을 맞추면 레거시 SaaS에서 가능했던 것보다 새로운 비즈니스 모델과 애플리케이션 아이디어가 어떻게 열릴 수 있는지 살펴봅니다. Bennett은 "우리의 강력한 합의는 수직적 AI가 기존의 수직적 SaaS보다 더 큰 기업 가치 기회라는 것입니다. 그는 수직적 AI 기술이 "가치 제안이 매우 비싼 노동에 비할 바가 못 되는" 무언가를 팔고 있으며, 노동을 대체하는 것은 아니지만 "인간 노동의 질서에 따라 가치가 있는" 무언가를 제공하고 있다고 주장합니다. 소프트웨어 예산을 쫓는 것이 아니라 수익으로 창출되는 투자 수익률이나 상당한 비용 절감을 쫓는 것입니다.

Bennett은 "이제 전 세계의 모든 기업이 완벽하게 실행할 수 있는 일련의 매우 반복적인 작업을 위해 노동 생산성을 어느 정도 대규모로 확장할 수 있는 것과 같습니다.

그는 AI 기업이 레거시 SaaS와 비교하여 제품 가격을 책정하는 방식이 서로 비슷하지만 예상보다 훨씬 빠른 속도로 발생하고 있다고 말하면서 더 자세히 설명합니다.

"우리가 관여한 초기 스타트업의 데이터에서 실제로 현장에서 일어나고 있는 일에 접근할 수 있는 것을 본 결과, 우리는 정확히 다음과 같은 방식으로 진행되는 것을 보고 있습니다. 동일한 업종의 기존 동종 제품과 비교한 이러한 제품의 가격은 이미 동일한 수준입니다. 어떤 경우에는 더 커지기도 하는데, 2년이 지났기 때문에 정말 황당합니다. 이 가격은 아직 성숙하지 않았습니다"라고 Bennett은 말합니다.

"많은 경우 이러한 제품은 기존 제품만큼 침투하지 못합니다. 따라서 이를 반영할 수 있는 실제 데이터 없이 과장하고 싶지는 않지만, 많은 경우 이러한 기회의 크기가 이러한 많은 업종에서 동료 SaaS 상대의 10배가 될 수 있다고 말하기 위해 급진적인 도약을 할 필요는 없다고 생각합니다."

5. AI는 소비자 클라우드를 부활시킬 수 있습니다

소비자 클라우드 분야에서 대규모 엑시트(인수 또는 IPO)가 발생한 지 8년이 지났습니다. 베세머의 파트너들은 AI가 이러한 패턴을 바꿀 것이라고 생각한다. 이 회사는 소비자 클라우드를 "클라우드 기반 스토리지, 컴퓨팅 및 디지털 애플리케이션을 개별 소비자에게 직접 제공하는 회사"로 정의하며, 때로는 동시 B2B 및 '프로슈머' 제품을 포함합니다.

이 보고서는 LLM의 멀티모달 기능이 소비자 클라우드의 모든 범주에서 어떻게 파괴적인 기회를 창출하고 있는지 지적합니다. 예를 들어, OpenAI의 ChatGPT는 Reddit 및 X에 비해 월간 방문자 수를 늘리고 있으며 Anthropic의 Claude와 Google의 Gemini도 인기를 얻고 있습니다.

상당수의 소비자 중심의 AI 기업들도 높은 밸류에이션으로 거액을 조달하고 있다. Perplexity, Character.ai, Midjourney, Suno, Luma와 같은 스타트업이 떠오릅니다. 베서머는 이들 기업이 LLM 네이티브 앱이 어떻게 많은 수의 전용 사용자를 유치하고 유지할 수 있는지, 그리고 현대의 기존 사용자를 대체할 수 있는지를 보여준다고 지적합니다.

이 투자 그룹은 향후 5년 이내에 "여러 소비자 클라우드 IPO"가 발생할 것으로 예측합니다.

비즈니스 리더 의견 : AI는 더 이상 과대광고가 아닙니다

나열된 이러한 추세 중 일부는 올해 이미 발생했기 때문에 놀라운 일이 아닙니다. Bennett은 이에 동의하는 경향이 있지만 닷컴, 모바일 및 SaaS 물결을 위해 존재해 온 유서 깊은 과거를 가진 회사에 대해 많은 것을 보았다는 것을 상기시킵니다. 그러나 이 모든 것은 실제 수익과 실제 고객을 보유한 실제 기업의 수로만 측정했을 때 "우리가 지금까지 보고 있는 것과 비교하면 창백"합니다. 베세머의 앞줄 시점은 과대 광고가 결국 현실을 앞지르는 과거의 파도와 달리 이번에는 다르다는 것을 증언하고 이해할 수 있게 해줍니다. "현실은 과대광고보다 더 빠르게 진행되고 있습니다."

그는 이 보고서를 읽는 기업 임원들은 이 신생 업계의 스타트업들이 이미 기업을 참여시키기 위해 움직이고 있다는 사실을 알아야 한다고 말합니다. 그러나 조직은 이러한 AI 솔루션이 잠재력을 최대한 발휘하기까지 시간이 걸리기 때문에 인내심을 발휘해야 합니다. 베넷은 기업들에게 미래를 위한 "매우 모듈화된 방식"으로 설계할 것을 촉구하는데, 이는 AI를 내부 툴에 적용할 때 우수한 제품이 나왔을 때 기술을 쉽게 삽입할 수 있도록 구축하여 시간과 자원을 절약하는 것을 의미합니다.

또한 조직은 AI 공간을 예의주시하고 적절한 솔루션을 조기에 사용할 수 있는 편리하고 적합한 솔루션을 제공할 수 있는 새로운 스타트업을 연구하고 시험하는 것이 좋습니다.

Bennett, Mike Droesch, Sameer Dholakia, Talia Goldberg, Janelle Teng, Caty Rea, Lindsey Li, Maha Malik, Bhavik Nagda, Aia Sarycheva, Alex Yudtiski 등이 함께 Bessemer의 2024년 클라우드 현황 보고서를 공동 작성했습니다.

이상의 기사는 2024년 6월 20일 VentureBeat에 게재된 “Five trends driving the adoption of Cloud AI technologies, showing reality outpaces hype”제목의 기사내용을 편집하여 작성하였습니다.

* 원문정보 출처 : 5 trends driving Cloud AI adoption, showing why reality outpaces the hype | VentureBeat